(출처=클립아트코리아)

[위즈경제] 김영진 기자 = 지난 15일, 윤석열 대통령은 300조 원을 투자해 경기도 용인에 세계 최대 규모의 ‘반도체’ 클러스터를 조성하겠다고 이야기한 바 있습니다.

국가 경제의 근간으로 자리잡고 있는 반도체 산업의 중요성을 의식한 듯한 발언인데요. 최근 한국의 반도체 산업이 세계 수출 시장에서 부진을 겪고 있는 점을 감안해보면, 정부 입장에선 반도체 산업 육성은 시급한 경제적 과제 중 하나입니다.

이러한 상황 속, 반도체 후공정산업(Outsourced Semiconductor Assembly and Test, and OSAT)의 중요성이 날이 갈수록 커지고 있습니다.

이다영 한국은행 대전세종충남본부 경제조사팀 과장이 작성한 보고서에 따르면, “최근 들어서는 반도체 미세화를 통한 성능 향상이 한계에 직면함에 따라 반도체 테스트 및 패키지 과정에서 기술력을 높여 수율을 제공하는 후공정산업의 중요성이 부각되는 추세”라고 합니다.

즉, 반도체를 제조하는 기술력(미세화)은 정점에 이르러 발전하기 쉽지 않으나, 반도체를 만든 후 가공하는 단계의 기술력은 발전의 여지가 남아있다는 이야기입니다. 이제는 반도체의 웨이퍼, 산화막, 포토 공정 등의 전(前)과정보다는 반도체를 테스트하고 패키징하는 후(後)과정이 더욱 중요해진 셈인데요.

이다영 한국은행 대전세종충남본부 경제조사팀 과장 曰 “전공정에서의 반도체 미세화 기술이 제조공정의 복잡성 등에 따른 비용 증가로 점차 한계에 근접하게 되고, 범용성이 낮은 첨단반도체의 수요가 증가하면서 후공정이 반도체 성능을 결정하는 중요 공정으로 부각되었다”

세계 OSAT 시장의 규모는 2021년 기준 약 400억 달러입니다. 전체 반도체 산업 매출의 7% 수준으로 규모는 아직 크지 않지만, 앞서 설명했듯 향후 성장 가능성은 충분해 보이는데요.

세계 OSAT 시장의 가장 큰 특징은 ‘소수 기업에게 집약되어 있다’는 점입니다. 2021년 기준 OSAT 매출 점유율 1위는 대만의 ASE라는 기업으로 29.5%를 차지하고 있습니다.

2위가 미국의 Amkor사, 3위는 중국의 JCET사인데요. 이들 3사를 합치면 매출 점유율은 57.4%에 달합니다. 사실상 대만과 중국, 미국 세 나라가 OSAT 시장의 절반 이상을 점유하고 있는 셈인데요. 우리나라 기업의 경우, SFA세미콘이 14위, 엘비세미콘이 16위, 네페스 18위 등이 있으며, 점유율은 약 4.5% 수준입니다.

주목할 국가는 역시 대만입니다. 이름난 반도체 강국 중 하나로 손꼽히는 대만은 파운드리를 기반으로 OSAT 기업이 동시다발적으로 성장했습니다.

전 세계 OSAT 시장의 약 50%를 점유하고 있는, 대만 OSAT 기업 매출액은 대만 전체 반도체 매출액의 15.6% 수준입니다. 특히, 글로벌 파운드리, OSAT에서 각각 1위 기업인 TSMC, ASE가 대만 반도체 산업의 두 축입니다.

이외에도 ‘이종접합 기술’(다양한 기능의 소자들을 통합하여 하나의 모듈로 패키징하는 기술)을 성장 동력으로 삼은 미국의 Amkor사, 반도체 국산화율을 높이기 위해 노력하고 있는 중국의 JCET사가 돋보이는 상황입니다.

한편, 미국이 최근 반도체 지원법(CHIP)을 통해 중국을 견제하는 만큼, 반도체 후공정 산업에서도 양측의 마찰은 불가피해보입니다. 반도체의 핵심 기술이 중국으로 들어가는 걸 막는 미국의 조치 때문에 후공정 산업의 구조가 재편될 가능성이 큰데요.

이와 관련, 이다영 과장은 “국내 기업에게는 기존 중국에서 이루어지던 반도체 제조 및 후공정 중 일부를 대체한 데 따른 수요 확대 기대가 긍정적으로 작용할 수 있겠으나, 대만과 경쟁하기 위한 첨단 패키지 기술 확보 및 주요 기업의 미국, 베트남 등 해외투자 확대는 부정적인 영향을 줄 것으로 보인다”고 전했습니다. 중국을 제외하더라도 세계 OSAT 시장의 1위라고 할 수 있는 대만이라는 경쟁자가 아직 남아있다는 이야기입니다.